Жена Козлова обращается к егерю Андрею Голицыну с просьбой помочь ей в поисках Севы. Ей кажется, что мальчик мог испугаться и убежать в лес. Голицын соглашается, но поиски ни к чему не приводят. Начальник Поливановского уголовного розыска Соин начинает ухаживать за Дворниковой. К Козлову приходит адвокат Василенко и говорит, что он знает, кто похитил Севу. Это местные бандиты. Они хотят получить выкуп за мальчика. Со слов Василенко у бандитов в полиции есть свой человек, и если Козловы обратятся в правоохранительные органы, то ребенка убьют. Козловы сомневаются в искренности Василенко. Жена Козлова идет к местной колдунье Ольге. Та начинает вымогать у Козловой деньги. Соин приглашает Дворникову к себе. В доме Соина Дворникова находит обертку от антиникотиновой жвачки. Точно такую нашли в доме повешенного Юрика. Так же в доме Юрика было обнаружено большое количество отпечатков пальцев Соина. Соин утверждает, что в доме Юрика никогда не был. Морозов предлагает Дворниковой принять ухаживания Соина, при этом он понимает, что это смертельно опасно. Сергеев знакомится с местной парикмахершей, которая рассказывает ему, что подслушала разговор Козловых и адвоката Василенко, когда тот рассказывал несчастным родителям, что за Севу требуют выкуп пятнадцать миллионов рублей. Подполковник юстиции, следователь по особо важным делам Борис Морозов допустил грубую ошибку, которая привела к гибели подследственного: во время следственного эксперимента подозреваемый выпрыгнул из окна и разбился. Из-за этого самоубийства Морозова вместе с оперативником Глебом Сергеевым и криминалистом Дарьей Дворниковой «сослали» в командировку в богом забытый поселок Поливаново, который местные жители прозвали Пенсильванией за простоту нравов и сложную криминогенную обстановку. Сыщикам поручено разобраться в таинственном исчезновении 3-летнего Севы — сына столичного журналиста Козлова, который приехал в Поливаново на похороны матери. Малыш исчез во время поминок, а его няню нашли убитой..