Туманова узнает, что Надя в школе занимается поборами. Будучи ИО директора, она увольняет Надю. Большой содержит похищенную Дворникову в заброшенном хлеву. Соин просит Морозова снять арест с фабрики Большого. Морозов соглашается, но на это нужно несколько дней. Надя видит, что Королев страшно ревнует Туманову к Морозову. Играя на этом, ей удается убедить Королева пойти на убийство Морозова. Морозов встречается с егерем Голицыным, который рассказывает ему свою историю. Оказывается, Голицын отсидел срок по обвинению в убийстве своей жены Алины. Голицын не признает своей вины, считает, что его оговорили, но что было, то было и ворошить прошлое он не хочет. Морозову нравится Голицын, и он обещает похлопотать о его реабилитации. После обследования в Поливановской больнице Козловой сообщают, что ей необходимо делать срочную операцию. Перевозить больную в Москву врачи не решаются. Козлова пытается дозвониться мужу, но безуспешно. В это время Козлов занят выяснением отношений со своей любовницей. Королев назначает Морозову встречу на заброшенной фабрике. Он якобы может сообщить о местонахождения Севы Козлова. Соин и Ракитин страхуют Морозова. Надя вызывает Туманову на заброшенную фабрику. По ее замыслу Королев должен убить не только Морозова, но и Туманову. Подполковник юстиции, следователь по особо важным делам Борис Морозов допустил грубую ошибку, которая привела к гибели подследственного: во время следственного эксперимента подозреваемый выпрыгнул из окна и разбился. Из-за этого самоубийства Морозова вместе с оперативником Глебом Сергеевым и криминалистом Дарьей Дворниковой «сослали» в командировку в богом забытый поселок Поливаново, который местные жители прозвали Пенсильванией за простоту нравов и сложную криминогенную обстановку. Сыщикам поручено разобраться в таинственном исчезновении 3-летнего Севы — сына столичного журналиста Козлова, который приехал в Поливаново на похороны матери. Малыш исчез во время поминок, а его няню нашли убитой..